家族办公室-精英理财规划师
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家族办公室-精英理财规划师
18-24万
青岛市 | 本科 | 1-3年
企业直招
刷新时间:2023-11-28

北京复华资产管理有限公司

金融(投资/证券)

基本信息

工作地点:
青岛市
所属部门:
资产管理公司
职位类别:
外汇/基金/国债经理人
招聘人数:
1人
汇报对象:

职位描述

内容:

1、通过全球性的财务咨询、投资顾问和税务规划,为境内外超高净值家庭提供:家庭财产增值理财、家族财富与企业传承、家庭资产保全、税务信息、金融信息、企业资产管理等方面的咨询服务;

2、为客户提供移民与跨境财富传承、境内外财务税务、婚姻财富、慈善等方面的全方位规划和解决方案;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

要求:

1、本科及以上学历,营销、管理、教育、金融等专业;

2、持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(CHFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)2级考试;

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力,能够对城市客户资源进行定位并制定开展有效地战略计划;

4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

5、银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构或高端地产、高端会所从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等三年以上工作经验;
6、具备良好的沟通技巧、演讲技巧及培训能力,敏锐快捷的市场反应能力,较强的团队协作精神。

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岗位要求

学历要求:
本科
工作经验:
1-3年
年龄要求:
不限
性别要求:
不限
语言要求:
普通话
专业要求:
不限

企业信息

公司性质:
其它
公司规模:
10000人以上
所属行业:
金融(投资/证券)

企业介绍

企业简介
  Company Profile
  复华资产企业简介
  “复华资产”是全球卓越的金融服务集团之一,为复华控股旗下全资子集团,中国总部设在北京,在全球设立多家分支机构。
  “复华资产”凭借雄厚的资金实力,以中国为中心,以海外分支机构为渠道,通过复华香港海外平台,向纽约、伦敦、苏黎世、悉尼、新加坡、迪拜等全球活跃的金融城市设立代表处,辐射发展海外资产与财富管理的核心业务。借助全球金融网络及强大资产与财富管理专业能力,领先布局中国大资管行业,为客户提供全球化、专业化、个性化、一站式的资产配置与财富管理解决方案。
  我们以“诚信、专业、责任、卓越”的企业精神,帮助客户规划一生的财富。
  复华资产管理团队由国内外金融行业资深专业精英汇聚而成,拥有全球视野的资产管理和产融投资经验。秉承“环球视角、地方智慧”的经营理念,依托控股母公司投资资源,致力成为国际领先的高端资产与财富管理平台与客户心中最有价值的资产和财富管理运营机构。
  未来,复华资产将继续不断地坚守”独立、客观、公正”的核心经营理念,通过前瞻视角与智慧经营,使企业能够稳健高速发展,核心目标就是为员工、客户股东创造真正可持续的价值回报,推动产业进步和社会友展,成为具备敏锐市场洞察力和娴熟资产与财富管理能力的资管行业领导品牌。
  关于复华控股
  复华控股是国内大型的综合性企业集团,以资产运营为发展依托,以资产管理为资本优势,以产融投资为发展重心的多元企业,主要从事地产、金融、环保、零售四大产业。“创造创新企业”成为企业的发展使命,奋力构建世界级水准的综合性产业金融集团。

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